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南京证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第

  1、南京证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)面向专业投资者公开发行不超过人民币74亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]2701号)。

  2、发行人本次债券采取分期发行的方式,南京证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为人民币12亿元。本期债券每张面值为100元,发行价格为100元/张。

  3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规的规定,本期债券仅面向专业投资者询价配售。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

  4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA。截至2020年末,发行人合并报表股东权益合计为159.04亿元,其中归属于母公司股东权益合计为157.86亿元,合并口径资产负债率为53.76%(资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.84亿元(2018年度、2019年度及2020年度合并报表归属于母公司净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  8、4907.com香港神算网,发行人和主承销商将于2021年7月16日(T-1日)14:00-17:00向专业投资者进行利率询价,并根据结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年7月19日(T日)在上海证券交易所网站(上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

  9、根据相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  10、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

  13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

  14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《南京证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。有关本期发行的相关资料,投资者亦可登录上海证券交易所网站(查询。

  16、发行人在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

  8、发行对象:符合《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》《证券期货投资者适当性管理办法(2020年修正)》《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的专业投资者。

  9、配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  18、支付金额及其他安排:本期债券于付息日(本金兑付日)向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额*计息天数*票面利率/365,于本金兑付日向投资者支付的本息为投资者截至利息登记日收市时投资者持有的本期债券利息及等于票面总额的本金。

  本次网下利率询价对象/网下投资者为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的(法律、法规禁止购买者除外),并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和承担能力的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  本期债券网下利率询价的时间为2021年7月16日(T-1日),参与询价的投资者必须在2021年7月16日(T-1日)14:00-17:00之间将《网下利率询价及申购申请表》(见附件一)传真至簿记管理人处。经簿记管理人与发行人协商一致,可以延长簿记建档结束时间。

  参与利率询价的专业投资者应在2021年7月16日(T-1日)14:00-17:00之间将以下资料传真至簿记管理人处,并电线)由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章(或经授权的部门章或业务专用章)后的《网下利率询价及申购申请表》;

  上述资料提供不齐全的,簿记管理人有权认定投资人提交的申购是否有效。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商(簿记管理人)处,即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。如无法传真可发送以上所有申购材料盖章扫描件至邮箱,并电话进行确认。

  发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2021年7月19日(T日)在上交所网站(上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。

  本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  2、欲参与网下认购的专业投资者在网下发行期间自行联系主承销商,主承销商根据网下专业投资者认购意向,与专业投资者协商确定认购数量,并向专业投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《认购协议》。

  簿记管理人根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售,专业投资者的获配售金额不超过其累计有效申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,发行人和主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售;发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  获配有效申购的投资者如果未能在2021年7月20日(T+1日)16:00前向簿记管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约申购,簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,同时,投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  3、每一申购利率对应的申购金额为投资者在该利率的单一申购金额,不与该利率以上和/或以下的申购金额进行累加计算,指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时,投资人的新增投资需要,每一标位单独统计,不累计。

  7、参与询价认购的投资者请将此表填妥、由法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章(或经授权的部门章或业务专用章)后,连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)、加盖单位公章(或经授权的部门章或业务专用章)的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、经办人身份证复印件、专业投资者确认函、债券市场专业投资者风险揭示书等材料一并传线、《网下利率询价及申购申请表》一经申购人完整填写并签字,且由其法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章(或经授权的部门章或业务专用章),传真或邮件发送至簿记管理人后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。若因投资者填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由投资者自行负责。

  ()1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

  ()2、上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)

  ()5、最近一年末净资产不低于人民币2000万元、金融资产(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等)不低于1000万元且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的企事业单位法人、合伙企业(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项);

  本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前,应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。